1920年代,北平。在一次军阀寿宴棋会上,日本围棋高手松波(三国连太郎饰)与江南棋王况易山(孙道临饰)相遇。无意中松波发现况子阿明(沈冠初饰)天资聪慧,有意收其为徒,松波刚在“天元”位摆下一子,不料,况易山被突然登门的警察抓走。松波救出况易山后,自己归期已到,留下那盘没下完的残棋。几年后,况易山变卖家业,送子赴日。临行前,他将写有“奋飞”二字的折扇交给儿子,嘱其学好棋艺,日后振兴祖国棋坛。1937年,日寇进行全面侵华战争,已取得“天圣位”的阿明拒绝日当局要他加入日籍的要求,在决定逃回国时被日军痒鞋tk陷阱,川岛芳子是满清第十代肃亲王的第十四女,后被日本浪人川岛浪速收为养女。她认贼作父,倚仗日本军国主义的淫威,为实现复辟大清帝国的美梦而充当日本间谍。驻奉天的日本关东军参谋本部,为确保其在东北的利益,想要除掉奉系军阀张作霖。1928年4月,日本人命正在蒙古草原度'蜜月'的川岛芳子潜回,派她和谍报人员、她昔日的恋人岩原一夫赴北京,刺探张作霖的行踪。在六国饭店的舞会上,芳子以自己的姿色和娴熟的舞步把张作霖的贴身逼官陈敬一弄得神魂颠倒,诱使他透露了张作霖回东北的确切时间。芳子、岩原立即将此重要情报通知关东军参谋本部,接着发生了震惊中外的皇姑屯事件--专列被炸,张作霖身亡。接着在日本军国主义策划下,一出满洲自治的闹剧又要开场。芳子奉命去天津,将羁绊在静园的'皇后'婉容劫出。她女扮男装谋划了一次假出殡:让婉容躺在棺椁里,混过了把守静园的卫兵及耳目,将棺椁运到日本轮船